Маленького Тукая, которого в детстве называли Апуш, взял на воспитание в крестьянскую семью житель деревни Кырлай – Сагъди. Этот факт из биографии великого татарского поэта Габдуллы Тукая лег в основу спектакля. После долгой утомительной дороги маленький Апуш, заботливо укрывшейся одеялом, заснул. И в этот момент вокруг него разыгрались основные действия спектакля. Бурная богатая фантазия Апуша переносит нас в волшебный мир сказки, в которой говорящий конь, поющий петух, вездесущая Бичура, правительница вод Водяная, хитрый Шурале и другие персонажи живут своей необыкновенной жизнью. Маленькому Апушу открывается прекрасный и волшебный мир сказок и преданий татарского народа.